След терористична акция е разрушена огромна сграда в Далас. Агентите от ФБР Мълдер и Скъли са въвлечени в опасен заговор, чийто мащаби надвишават всичко, с коетоса се сблъсквали досега. Подпомогнати плахо от измъчвания от параноя доктор, те рискуват кариерата ...

През лятото на 1990 г. Антъни Суофорд, 20-годишен, трето поколение войник, е изпратен в пустинята на Саудитска Арабия, за да се бие в първата война в Залива. През 2003 г.неговите спомени от това време и това място се превърнаха ...